财通资管多只债券型FOF2023年业绩出色
2024-04-02 【 字体:大 中 小 】
2023年股市行情一波三折,极致分化的风格与板块演绎,对权益投资带来考验。震荡加剧环境下,固收类FOF产品防御属性凸显,成为投资者配置的主要方向之一。截至2023年末,股票型FOF、偏股混合型FOF、平衡混合型FOF三类产品份额合计706.20亿份,占比为41.44%,仍显著低于偏债混合型FOF和债券型FOF两类产品合计798.43亿份和46.85%的份额占比。
从业绩表现来看,2023年股弱债强的格局,使得各类FOF业绩分化较大。Wind数据统计,截至2023年末,股票型FOF和偏股混合型FOF全年平均回报率分别是-14.53%、-12.63%,而偏债混合型FOF和债券型FOF年内平均回报率则分别为-2.18%、1.42%,仅债券型FOF逆市为投资者创造正收益。
其中,财通资管通达稳利3个月持有A和财通资管通达稳健3个月持有A分别以年内3.69%和3.65%的收益率包揽债券型FOF第一与第二(AC份额分开统计,共31只)。此外,财通资管旗下偏债混合型FOF财通资管通达未来6个月持有A也逆市斩获正回报,以2.18%的收益率战胜同类产品平均回报率-2.40%,排名同类前2%(4/266)。
上述三只基金均由财通资管FOF基金经理康研管理。他表示,产品管理遵循自上而下配置为主、多策略分散的投资思路。在子基金挖掘上,相比历史业绩更注重业绩归因和基金经理投资框架,从子基金所使用的投资策略角度进行分类。同时,在配置中枢和策略层面分散的目标约束下,选取策略和归因清晰的子基金,并用可转债和权益ETF对风险暴露进行调整,构建最终的投资组合。
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